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行業(yè)新聞

急速降溫!強預(yù)期轉(zhuǎn)弱現(xiàn)實!化工市場正“上躥下跳”!

發(fā)布時間:2023-02-27來源:鑫沅新材料南京有限公司

“一場歡喜一場空”?化工市場極限橫盤!


春節(jié)假期之后,基于原油上漲及疫情防控政策優(yōu)化之后的需求改善預(yù)期,國內(nèi)化工市場積極推漲。節(jié)后首日,重點監(jiān)測的100個化工產(chǎn)品中近半數(shù)實現(xiàn)上漲,僅有3個產(chǎn)品下跌。

不過現(xiàn)實情況來看,隨著時間的推移,終端需求釋放的力量有限,行業(yè)呈現(xiàn)出強預(yù)期與弱現(xiàn)實的反差,市場因此陷入震蕩調(diào)整階段。

??原油:80美元附近上躥下跳

首先是“一家之主”的原油,自11月底至今,原油一直在80美元附近上下強震蕩,博弈加劇。一方面,國際能源署公布月報,表示下半年原油或呈現(xiàn)供不應(yīng)求,由于俄羅斯受到西方制裁后,從3月開始主動減產(chǎn),OPEC成員國維持前期減產(chǎn)計劃不變,供給壓力或?qū)p弱,需求端看向中國,預(yù)計中國將占到2023年石油需求增長的一半左右,供減需增的格局或助推原油遠月價格。另一方面,美國煉油廠加工量減少,成品油需求總量下降,原油庫存連續(xù)八周增長,且增長幅度為數(shù)年來最高。

看來疫情后的經(jīng)濟恢復(fù),還需要時間來校驗校驗。

供應(yīng)需求劈叉!大漲大跌反復(fù)切換!


目前市場中存有的各種不確定性、預(yù)期的不一致也將使得市場交易邏輯切換得更加頻繁,行情走勢、交易節(jié)奏較難把握。企業(yè)普遍認為,2023年化工品市場或呈現(xiàn)出“猴市”,行情將會振蕩頻繁,產(chǎn)業(yè)企業(yè)的交易難度會大大增加。

節(jié)后化工市場上漲主要的原因來自于對于需求改善的強預(yù)期,但進入復(fù)蘇由預(yù)期走向現(xiàn)實的驗證期后,市場發(fā)現(xiàn)需求改善的程度未能達到心理預(yù)期,因此預(yù)期差導(dǎo)致了市場的震蕩趨弱。

從終端消費行業(yè)來看,2023年1月,汽車產(chǎn)銷完成分別159.4萬輛和164.9萬輛,環(huán)比下降33.1%、35.5%,同比下降34.3%和35%。2月由于工作日同比增多以及基數(shù)效應(yīng)影響,汽車產(chǎn)銷或?qū)⒂兴鲩L,但由于2月仍處于傳統(tǒng)的消費淡季,且需求透支效應(yīng)仍存,因此市場需求修復(fù)或?qū)⒃谝患径戎蟆?/p>

房地產(chǎn)方面,由于2月份統(tǒng)計局不發(fā)布房地產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù),考慮到春節(jié)假期的原因,1月地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)大概率延續(xù)2022年明顯的下降趨勢(2022年12月房地產(chǎn)新開工面積增速為-39.4%)。2月隨著春節(jié)假期結(jié)束,地產(chǎn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)將逐漸提速,不過項目主體大概率仍以保交樓的存量項目為主,保交樓項目大多建設(shè)至中期甚至尾聲,該階段對于化工品的需求相對有限。新開工或受到銷售端表現(xiàn)不佳進而導(dǎo)致的資金到位情況影響,其影響主要體現(xiàn)在竣工之后對于地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈的需求促進方面。

從盤面來看,目前部分化工品確實表現(xiàn)出了“猴市”的運行態(tài)勢。比如,春節(jié)前強勢反彈的PVC,一度沖高至6700元/噸,節(jié)后回調(diào),最低價為6143元/噸。按此計算,跌幅達8.3%。這也是國內(nèi)宏觀預(yù)期到落地的表現(xiàn)差異,以及春節(jié)前后品種基本面的實際運行數(shù)據(jù)的表現(xiàn)差異雙重因素下的必然結(jié)果。

來源*:廣州化工交易中心

??液堿:4天跌去8%

液堿市場交易氛圍始終欠佳,堿廠出貨壓力較大,庫存始終無明顯釋放,價格開始逐步走跌。

本周山東地區(qū)來看,目前液氯價格轉(zhuǎn)正,堿廠負荷維持高位,周內(nèi)濰坊地區(qū)降負荷企業(yè)恢復(fù)正常,液堿貨源增加,但下游氧化鋁以及非鋁采購液堿情緒不高,企業(yè)庫存壓力較大,且區(qū)域內(nèi)主力下游氧化鋁下調(diào)收貨價格,對市場成交信心有所打壓,企業(yè)報價開始逐步下調(diào)。

南方地區(qū)來看,江蘇地區(qū)液堿市場平穩(wěn)運行,區(qū)域內(nèi)堿廠開工負荷持穩(wěn),貨源供應(yīng)較為充裕。

后期來看,隨著西南重慶地區(qū)堿廠檢修計劃增多,貨源供應(yīng)方面有縮緊的預(yù)期,存利好支撐,但需求未能如期強勢跟進,預(yù)計短期觀望為主。

??醋酸:交投一般

本周醋酸開工率較高,主流廠家停車較少,未有新增停廠檢修廠家出現(xiàn)。終端需求跟進不足,剛需不足。預(yù)計下周仍難反彈。

2023市場難掌控,多留心!


提振消費是2023的經(jīng)濟重點,但三年的“勞損”多少需要時間修復(fù),加上各個地方、企業(yè)、個人債務(wù)壓力都不小,需求釋放仍比較有限,短時間快速恢復(fù)難度較大。
但我們相信最艱難的時刻已經(jīng)過去,回暖過程可能較為漫長,但終究會到達。只是這種現(xiàn)實與預(yù)期的強烈沖擊,將會導(dǎo)致市場漲跌轉(zhuǎn)換加快,讓人難以捉摸,今年各位化工老友打醒12分精神干!

來源:廣州化工交易中心、卓創(chuàng)資訊、金融界


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